Australië, Nieuw-Zuid-Wales, 1970. In Dubbo City is de hitte van de nacht net zo drukkend als de herinnering en de verbittering. Greg blijkt onterecht beschuldigd te worden van de moord op zijn vrouw Lee - een knappe blondine, net zo heet als de stadse nachten. Na zich zevenentwintig jaar te hebben schuilgehouden, keert Greg terug naar zijn geboorteplaats. Kort daarvoor heeft zijn broer Ike vlak voor zijn dood zijn grote geheim onthuld: hij heeft Lee vermoord. Maar de waarheid is niet altijd daar waar je haar verwacht...