Het succes van Koda, de spion die occulte opdrachten uitvoert voor de Franse diplomatieke dienst, wekt jaloezie. Ondanks beschuldigingen van malversaties geeft het ministerie van Justitie hem opdracht een geheimzinnige moord op te helderen. De Russische geheime dienst heeft een van zijn efficiëntste agenten, Valentina Souleva, op de dodenlijst gezet. Omwille van haar dochter, geboren uit haar verboden liefde voor de Fransman Koda, is ze echter vastbesloten om haar huid duur te verkopen. Haar voormalige minnaar is gelukkig ter plaatse om, incognito, te voorkomen dat ze in een dodelijke valstrik loopt. In Parijs heeft het succes van de spion-diplomaat intussen zo veel afgunst gewekt dat sommigen proberen hem in discrediet te brengen. Ondanks alles geeft het ministerie van Justitie hem opdracht om een mysterieuze moord op te helderen. Als onder hypnose heeft een parlementariër een andere klant in een restaurant neergestoken. De moordenaar kan niet uitleggen hoe hij daar terechtkwam en hij kende het slachtoffer niet. Hij weet evenmin wie de verleidelijke vrouw was die zich in zijn gezelschap bevond en die hem ertoe aanzette deze schijnbaar onbeduidende belastingadviseur te vermoorden. Het onderzoek van Koda begint bij de jas die het slachtoffer droeg. Het is een duur kledingstuk, ver boven het budget van een doodgewone boekhouder, met in een van de zakken een kaartje voor de voorstelling van een illusionist. Deze laatste heeft zijn Franse tournee echter onverwachts afgebroken om naar Egypte te vertrekken... Verboden liefdes, clandestiene affaires, fatale vrouwen, een moordenaar zonder motief, kwaadaardige krachten... De spionerende diplomaat van de "Derde Stroming Lombard" begint aan een nieuw onderzoek vol mysterie en gevaar !