Rode magiërs hebben Thorgals zoon Aniël ontvoerd en zetten koers naar Bagh Dhad, hun "hoofdstad". Thorgal vaart nog altijd in hun kielzog. Om de voorsprong van de ontvoerders niet te laten uitlopen, scheept hij in op een koopvaardijschip op weg naar het Oosten. De reis gaat langs bevroren wateren waar alleen door te komen is met 'zwaardboten', een soort ijsbrekers. Maar het ijs is niet het enige breekpunt op hun odyssee ... In dit nieuwe avontuur staat Thorgal in het middelpunt van de actie. In barre omstandigheden zet hij de speurtocht naar zijn zoon verder, terwijl Jolan en zijn metgezellen achter de ware bedoelingen van Manthors gekonkel komen.