Stilaan tekenen de machtspelletjes zich af. Enerzijds Vortigern, moordenaar van opperkoning Constant en andere oorlogsleiders, en anderzijds Uther Pendragon, broer van Constant en zoon van Constantijn. Het lot van Groot-Brittannië zou heel anders kunnen zijn al naargelang degene die regeert! Intussen worden de banden tussen Merlijn, Viviane, de jonge Lancelot en Bedwyr nauwer. De drama’s spinnen zich uit alsof een onzichtbare hand, die van de ziel van wereld, ze in een richting drijft en ze slechts van een enkele waarheid verzekert: binnenkort wordt een koning geboren!