De Fluisteraars hebben Hilltop in de as gelegd, maar Dwight heeft intussen goed nieuws voor Rick. Hij en zijn troepen hebben namelijk de reusachtige horde bij Alexandria vandaan gedreven. Beta, de nieuwe leider van de Fluisteraars, is op de vlucht geslagen en de slag lijkt gewonnen. Rick weet echter wel beter. Beta heeft veel meer wandelende doden tot zijn beschikking. En ze komen naar Alexandria!