Merlijn en de verontrustende Viviane gaan naar Tintagel om een voorspelling te melden aan Ygraine: de dames van Ys, onder leiding van dame Drewen, bereiden de terugkeer voor van hun meesteres, hun godin, de enige verdediging tegen de Messias uit de woestijn, Ahes. Ahes gaat herboren worden. Maar daarvoor heeft ze een lichaam nodig... Drewen weet dat dat van de kleine Morgane perfect zou zijn. Merlijn de profeet, een reeks van 5 delen, is het vervolg op De initiatie-cyclus en Queeste naar het zwaard.