Reka, een van de vier magistraten, gebruikt aan het einde van de twaalfde eeuw haar invloed bij de paus om haar macht over de gehele christelijke wereld uit te breiden. Ze richt de Heilige Inquisitie op met als geheim doel het in handen krijgen van de Graal, en daarmee het verloren ivoor van Dyo. Ze heeft haar broer Dyo in haar macht. Erlin, haar andere broer, stapt over zijn voorbehoud heen om de ivoren te reproduceren. Aker, de vierde magistraat, probeert een man aan de macht te brengen die door de Voorzienigheid is gekozen en ze verbindt zich met de Von Hohenstaufen, Duitse vorsten van het Heilige Roomse Rijk.