De krankzinnige tiran die over het rijk Brek Zarith heerst, is vastbesloten zijn macht te vergroten. Daarvoor wil hij gebruik maken van de boze krachten van een tovenaar die hem volledig is toegewijd. Van de veertig drakkars die naar de vesting koers zetten heeft hij echter minder te duchten dan van Thorgal, die in zijn eentje een gevaarlijke bedreiging vormt.