Nu de eerste cyclus van de avonturen van de op Ythaq gecrashte ruimtevaarders met een daverende ontknoping in het paralleluniversum is besloten, arriveren elektrotechnicus Narvarth en astronavigator Graniet voor een debriefing van hun belevenissen op Nehorf, de thuisbasis van de Federatie. Algauw blijkt dat meerdere partijen tot alles bereid zijn om de sleutels tot het paralleluniversum, de drie lichtbollen die Narvarth bij zich draagt, in handen te krijgen. Maar wie zijn de tegenstanders? Aanhangers van de afscheidingsbeweging van baron Olper? Huurlingen in dienst van een machtig consortium? Regeringsvertegenwoordigers? Hoe het ook zij, Narvarth en Graniet moeten alles op alles zetten om het vege lijf te redden - en dat is nog voorzichtig uitgedrukt.