Donkere wolken boven Galveston beloven weinig goeds. Maar ook op de grond staat de atmosfeer op het punt van ontladen. Willer en Carson worden geconfronteerd met een bende voor wie moord, afpersing en slavernij dagelijkse kost is. Een ongekend noodweer van bliksems en kogels gaat de hele streek rond de stad schoonvegen.