1943: De laatste slag tussen Fascistisch Frankrijk en de geallieerde troepen. De nieuwste prototypes van straalvliegtuigen die in Frankrijk werden ontwikkeld delven het onderspit tegen de Anglo-Amerikaanse luchtarmada. Intussen profiteert Léo van de algemene chaos om commissaris Lafont op te sporen. Simone de Beauvoir en Louis-Ferdinand Céline kiezen voor ballingschap en hopen de grens over te steken om onderdak te vinden in het Spanje van Franco.