Rome, het jaar 54 na Christus. Keizer Claudius heeft een slechte relatie met zijn veertienjarige zoon Brittannicus. Claudius heeft jaren geleden Brittannicus' moeder, Messalina, wegens vergaande zedeloosheid laten terechtstellen. Zijn tweede vrouw, Agrippina, heeft een kind uit haar eerste huwelijk: Lucius Domitius Nero. Zij brengt Claudius ertoe haar zoon te adopteren en hem als eerste in de lijn van de opvolging te erkennen...