In 1942 wagen de U-boten van het Derde Rijk zich regelmatig in de wateren van de Golf van St. Lawrence. De nazi's zijn van plan gebruik te maken van deze passage om via hun onderzeeërs een ​​spion in Canada te infiltreren. Werner Von Janowski heeft hier geen speciale kwalificaties voor, maar hij spreekt Frans en Engels. Hij moet aanmeren in New Carlisle en vervolgens naar Montreal reizen om contact op te nemen met Adrien Arcand, een activist die herhaaldelijk zijn medeleven betuigde voor het Hitler-regime. Laatstgenoemde zit echter al enkele jaren gevangen. Dit is niet het enige vreemde element in dit verhaal