In het tweede album wordt hij ook niet gespaard en maakt hij kennis met het Vagevuur. Opnieuw stuurt hij zijn doorgaans aardige en patent geklede figuurtje de wijde wereld in voor onbedoelde avonturen en een opeevolging van bizarre ontmoetingen met eigenaardige figuren in onvoorspelbare situaties. Deze keer vindt Otto op zijn kronkelende pad onder meer trollen, duivels, struikrovers, een clown en wc-madammen.