Achterin de berlines worden belangrijke geheimen uitgewisseld, handtekeningen onder contracten gezet en mooie jonge vrouwen op mysterieuze wijze ontvoerd. Een tovenaar is met de delegatie van een bevriend land meegekomen en heeft in het centrum van de stad zijn toevlucht gezocht. De vrouwen die met hem kennismaken, bezwijken voor zijn krachten. Sommige trachten zich aan zijn invloed te onttrekken en verbreken het stilzwijgen. Niklos Koda, diplomaat annex spion en de aantrekkelijke vertrouweling van dames die nauw aan de machtigen der aarde zijn gelieerd, weet dat hij op zijn tellen zal moeten passen als hij deze betoverde schonen wil redden...