Het jaar 532. Justinianus regeert vanuit zijn hoofdstad Constantinopel over het Byzantijnse rijk. Hij droomt ervan om zijn rijk evenveel luister te bezorgen als het Rome van de Caesars. Maar het dreigende gevaar komt niet enkel van buiten het rijk. Ook intern komen delen van het leger in opstand. Na een ongeluk op de hippodroom in januari van dat jaar, breekt in Constantinopel de hel los. De troon, het keizerrijk, het keizerpaar... alles loopt gevaar. Enkele uren later staat de stad in rep en roer. Maxentius, een roofdierentemmer en geheimzinnig medestander van de keizerin, wil al het mogelijke doen om een burgeroorlog te vermijden.