Op weg naar het westen komt Lucky Luke langs Painful Gulch. Hij wordt daar lastiggevallen door mannen die zijn oren en zijn neus willen zien. Het blijkt om een vete te gaan tussen twee families, de O'Hara's en de O'Timmins. De O'Hara's hebben allemaal grote flaporen en de O'Timmins hebben allemaal een grote rode neus. Op die manier herkennen ze elkaar. Op verzoek van de rest van de bevolking van Painful Gulch probeert Lucky Luke te bemiddelen, maar zijn pogingen halen niets uit. Ook een feest, waarbij de O'Hara's en de O'Timmins afwisselend de prijzen winnen, zorgt niet voor verzoening. Er zijn hardere maatregelen nodig...