Het geratel en getakel van een spectaculaire achtbaan lokt de enthousiaste bewoners van Schemermeer naar Festimo, de nieuwe kermis in het dorp. Ook de Nachtwacht wil zo snel mogelijk de attracties uitproberen. Maar onderweg ontdekken ze achter een heg een haast levenloze, totaal verkrampte Sacha. Ze is het slachtoffer geworden van zeer gevaarlijke magie. Onderzoek wijst uit dat Sacha naar de kermis is geweest en dat de oorzaak van haar zorgwekkende toestand daar te vinden moet zijn. Wanneer Vlad, Wilko en Keelin Festimo binnenstappen, ontdekken ze de akelige waarheid die hen bijna het leven zal kosten.