De ontmoeting tussen Hannibal Meriadec en zijn dochter Lilth verloopt, hoewel erg kil, toch vreedzaam. Tegen alle verwachtingen in besluiten ze samen te werken om de gouden steden te vinden. Hannibal laat zelfs zijn gevoelens de vrije loop om het hart van zijn enige kind te winnen. Door deze samenwerking steekt een bries van muiterij de kop op. Hannibal moet al zijn charisma gebruiken om zijn bemanning in toom te houden. Wie verbergt zich achter dat masker? Wie is Lilith echt? Terwijl de schepen van Hannibal door Venezuela varen, wordt het verleden van de jonge vrouw beetje bij beetje onthuld.