De eerste confrontatie met de Fluisteraars is met een sisser afgelopen. Leider Alpha heeft haar dochter Lydia terug en wil dat Maggie, Rick en de andere overlevenden ze met rust laten. Maggie heeft genoeg aan haar hoofd, eerst met een aanslag op haar leven en nu met een jaarmarkt in het verschiet. Wat Rick echter niet weet, is dat zijn zoon Carl achter Lydia is aangegaan.