Kapitein Nerval, ex-officier van het keizerlijk leger, krijgt een noodoproep van zijn petekind Arturo Fermi, een briljant fysicus. Deze laatste heeft iets uitgevonden dat zeer gewild is bij met name geheime genootschappen, die willen aanzetten tot het plegen van een aanslag op de keizer. Het duo zal alle valstrikken moeten verijdelen die door onder anderen de betoverende Mata Hari zijn uitgezet, om op tijd de helse machine terug te krijgen.