Het ruimteschip dat tegenwoordig de woonplaats van Nävis is, nadert de planeet TRI-JJ 768. Mensen blijken een uitzondering te zijn, want in tegenstelling tot de andere volkeren blijkt niemand de gedachten van mensen te kunnen lezen. Daardoor is Nävis bij uitstek geschikt om als verkenner uitgezonden te worden naar nieuwe planeten. Er blijkt een hevig conflict te woeden tussen twee volkeren, waarvan er een sterk op de mens lijkt...