Onimaku en Hazngar zijn bij elkaar sinds de ondergang van de clan van Hazngar. Ze blijven op zoek naar geluk en fortuin, als speelbal van het lot tijdens hun omzwervingen. Dan stuiten ze op een konvooi pioniers, het volk van Ernön, dat op weg is naar het verafgelegen land Hingell. Hun gidsen hebben tijdens het konvooi in de barre woestenij in de steek gelaten. ze nemen Onimaku en Hazngar in dienst als gidsen en hopen dat zij hen naar het beloofde land kunnen leiden. maar er zijn elementen die er alles aan doen om te voorkomen dat het konvooi op zijn eindbestemming arriveert.