Het kasteel van Comper ligt op de rand tussen het rijk der mensen en dat van het kleine volkje. Om de aanleg van een weg te verstoren die Brocéliande in tweeën zou delen, ontvoert de beschermster van het woud de erfgenaam van de meester van Comper. Ze legt een "wisselkind" in zijn plaats, een wezen dat als twee druppels op de pasgeboren erfgenaam lijkt. Die wordt haar spion aan het hof van de vijand, maar zijn vreemde gedrag leidt al snel tot vermoedens over zijn ware aard ...