Commandant Vasquez en tovenaar Accursio Medicis van de Orde van de As zoeken hardnekkig naar de gouden stad. Hannibal Meriadec en zijn troepen achtervolgen hen maar worden in een hinderlaag gelokt op de Orinoco rivier. Hij dankt zijn redding enkel aan de tussenkomst van zijn dochter Lilith, die een leger doden oproept tegen de Spaanse soldaten. Deze onverwachte hulp is echter niet voldoende om Hannibals vrienden gerust te stellen. Zij verwachten dat, vroeg of laat, het meisje een aanslag pleegt op het leven van haar vader...