Als January Jones een middagwandelingetje maakt door Central Park in New York, is zij getuige van een brute overval, maar ze weet de ontvoering van de bejaarde uitvinder Nikola Tesla te verhinderen. Als ze hem naar zijn woning, kamer 327 in Hotel New Yorker, brengt, verschijnt ook Agent X-1 op het toneel. Dat kan geen toeval zijn! Toch slagen Duitse spionnen er in Tesla te kidnappen en overtuigt X-1 January ervan dat een geheim wapen waar Tesla aan werkte, niet in handen van de Nazi's mag vallen. Er hangt niet alleen een zeppelin maar ook een wereldoorlog in de lucht!