Er wordt een succesvolle aanslag gepleegd op de voormalige president van een Aziatisch land, die in ballingschap in Frankrijk woont en wordt beschuldigd van de verduistering van overheidsgelden. De daders zouden moslims zijn. Intussen probeert de I.R.S. in de Californische woestijn een van corruptie verdachte burgemeester op heterdaad te betrappen. Het verhoopte bewijs wordt echter niet geleverd, want de handlanger van de burgemeester wordt omgebracht. Op zijn lijk vindt Max echter een intrigerend bericht: “Silicia. 10 AM. Ocean Drive.” Een geheimzinnige jonge vrouw doet echter haar uiterste best om alle aanwijzingen van het spoor dat hij volgt, te laten verdwijnen ...