Herfst 1967. Terug in de verstikkende en vochtige hitte van Zuidoost-Azië. Josh en Nick jagen beiden op een onzichtbare vijand. De een aan de stuurknuppel van zijn F-100 om elke activiteit langs de Hô-Chi-Minh-route op te sporen, de ander verstopt zich met zijn teamleden stilletjes in de jungle. Maar de festiviteiten van het Têt (het Vietnamese Nieuwjaar) naderen zienderogen en begin 1968 zijn de partizanen van oompje Ho vastbesloten de Amerikaanse soldaten en hun bondgenoten van de republiek Vietnam op een verwoestend vuurwerk te trakteren.