Het jaar duizend komt dichterbij. En met het naderen van de millenniumwende, neemt ook de paniek onder de mensen toe. Meer en meer zoekt men toevlucht bij relieken. Samen met zijn metgezel Arnulf, die door hem werd gered op een slavenmarkt, reist de handelaar Raedwald langs kloosters, kerken en paleizen om deze relikwie?n te slijten. Tijdens een van hun rezien komen ze op een plek waar even daarvoor een konvooi reizigers is overvallen. Bijna alles en iedereen is door een bende aanvallers uitgemoord. Er is slechts ??n overlevende, die de vreselijkste brandwonden heeft opgelopen. De enige plek waar de gewonde enige kans op genezing heeft is de Abdij van Santenay, waar zich de relieken van de Heilige Polycarpus bevinden. Deze Polycarpus staat bekend om zijn gunstige uitwerking op brandwondenslachtoffers. Maar al gauw blijkt dat ook deze abdij geen veilige haven meer is...