Jaren gingen voorbij sinds de oorlog om Avalon. Opperkoning Constantijn overlijdt en laat de troon aan zijn zoon Constant. Die wordt overdonderd door staatszaken en is erg kwetsbaar. De Picten en de Saksen profiteren ervan om de Bretonse dorpen te plunderen en te verbranden. Bedwyr, een jongen van een jaar of tien, is machteloos getuige van een Saksische raid op zijn dorp. Hun leider, Hengist, hakt zijn hand af en laat hem achter met zijn pijn. Bedwyr heeft het aan Merlijn te danken dat hij deze beproeving overleeft. Een Merlijn die leeft als een heremiet, diep in het woud. Een Merlijn die met veel moeite de rouw om zijn gezellin, de zoete Ana, draagt. De jongen geeft hem opnieuw zin in het leven... Merlijn de profeet, een reeks van 5 delen, is het vervolg op De initiatie-cyclus en Queeste naar het zwaard.