Rick heeft Carl en Lydia mee teruggekregen uit het gebied van de Fluisteraars. Pas op de terugweg ontdekt hij dat Alpha, de leider van deze gevaarlijke outsiders, de drukke jaarmarkt in Alexandria heeft gebruikt voor het maken van een statement. Ze heeft een grens getrokken en een bloederige waarschuwing afgegeven. Iedereen roept om wraak. Zet Rick alles op het spel wat hij hier heeft opgebouwd?