River Bass deinst voor niets of niemand terug... behalve voor zijn eigen familie. Om niet naar huis te moeten zwerft hij door de Verenigde Staten, en belandt zo in Philadelphia tijdens de Wereldtentoonstelling van 1876. Onder de honderdduizenden bezoekers bevindt zich ook een eenogige huurmoordenaar, veteraan van de Burgeroorlog, en Bass stelt zich kandidaat om hem op te sporen. Marshal Bass weet intussen dat hij elke vijand aankan, in de wijde natuur of in de gevangenis, maar kan hij zich ook hier staande houden, helemaal alleen in de grote stad?