Na een van zijn missies wordt de Drager onverhoeds aangevallen door de mysterieuze Jageres. Hij komt als overwinnaar uit de strijd, maar wil zijn tegenstander niet doden. De twee vijanden komen elkaar opnieuw tegen aan het hof van Hertog van Arcasso, waar wreedheid en zonde welig tieren. Slagen Drager en Jageres erin samen te strijden tegen het kwaad dat hen overstijgt?