Merlijn en zijn reisgezellen gaan naar de bergtoppen van Kandor. Daar zullen ze de lava van de draak vinden die, eenmaal afgekoeld, het onverwoestbare metaal geeft dat nodig is voor het toekomstige zwaard van de hoogste koning van Bretagne. En het is de taak van een god van het oude geloof om het te smeden.