In dit derde deel verplaatsen we ons weer naar het Rome van de 15e eeuw, waar Rodrigo Borgia zichzelf door omkoperij heeft laten benoemen tot Paus Alexander VI en daarna meteen 47 familieleden als kardinaal heeft benoemd. Het vatikaan lijkt te worden bevolkt door hoeren en pooiers, er worden seksorgieën gehouden en de Paus pleegt incest met zijn knappe dochter Lucrezia. Iedereen die hem niet aanstaat laat hij ter dood veroordelen, of gewoon vermoorden. Politieke intriges spelen gemene rollen in deze totaal corrupte samenleving. Als 'straf van God' breekt de pest uit en Lucrezia wordt ook nog zwanger. Niet van haar vader, maar van haar broer, die ze ook bemint. Ze wordt, daarom tegen haar zin in, door haar vader uitgehuwelijkt aan de hertog van Pezaro, maar ze besluit haar aanstaande man liever te vergiftigen..... Intussen gaat koning Karel VIII van Frankrijk met een leger op weg om de paus af te zetten. Door een list weet de Paus hem echter juist voor zich te winnen ... al moet hij daar wel zijn zoon voor afstaan .......